崔倍达（杨东根饰）想要拜著名的武术高手苏范（郑斗洪饰）为师，无奈苏范早已经隐姓埋名，归隐山林，崔倍达只得放弃。崔倍达来到了日本，成为了一名青年空军，并结识了名为Chun（郑泰宇饰）的男子，两人之间结下了坚实的友谊。
　　在一场意外中，崔倍达从美军手上救下了少女阳子（平山绫饰），两人坠入爱河。之后，崔倍达在误打误撞之中遇见了苏范的真身，原来他一直藏身于马戏团中。崔倍达再次燃起了拜师的念头，可是被对方拒绝，苏范留给崔倍达一本《五轮经》，令其自学。之后，崔倍达靠着自己的努力和聪慧渗透了经书，学成归来的他打败了京都、札幌和奈良等地的武术高手，激起了日本武术界的强烈不满。

　　影片改编自真实事件。曾经，元光（朴熙顺饰）也是一名叱咤风云的足球健将，可是，一次失败的投资让他的生活一蹶不振。失意的元光千里迢迢来到东帝汶，希望能在当地开一个咖啡馆大赚一笔以抚平受伤的内心。可是，没有经商头脑的他再一次遭遇了失败，难道他就要这样灰头土脸一无所获的回国吗？
　　临行前，光元发现了一群光着脚踢球的当地孩子，这让他发现了新的商机，就这样，一家足球用品商店成立了。尽管使用了分期付款的经营模式，可是孩子们还是无法支付购买球鞋的费用，元光的商店再一次的面临倒闭。可是，这一次和以往不同，孩子们的热忱和对足球的热爱感动了元光，他决定组建一只少年足球队，向国际比赛发起了挑战。

　　54岁的凉子（中山美穗饰）是一名小说家，一天，她突然被医生诊断患上了阿兹海默症，面对可怕的病魔，凉子决定利用自己所剩不多的时间，完成她人生中的最后一部小说。在写小说之余，凉子在大学里担任讲师的职务，一次下课后，凉子和学生们来到居酒屋小聚，在那里邂逅了名为昌海（金材昱饰）的韩国留学生。
　　昌海的谈吐和三观都和同龄人不同，这点深深的吸引着凉子，让她想要了解这个男孩脑袋里的所思所想。凉子的手无法移动，于是她拜托昌海来成为自己的双手，帮助自己写作。在此过程中，两人之间产生了真挚的感情。但是凉子知道，这份感情不可能有一个美满的结局。