两名女传教士被引诱到一个古怪危险的男人家里，试图改变他的信仰，开启了一场猫捉老鼠的游戏。

　　为了给孩子争取一个未来，一位无证移民母亲拼命地找到了一份看护工作。然而，她不知道的是，这位年长的雇主隐藏着一个可怕的秘密。

　　本片改编自民间传说，几个世纪以来，在不同的文化背景下，父母都会警告他们的孩子要小心传说中的Bagman。Bagman会把无辜的孩子抓走，塞进那肮脏腐烂的袋子里，再也没法回到父母身边。Patrick McKee小时候曾逃过此劫，但这给他的生活留下了永久的创伤。现在，Bagman又回来了，威胁着他妻子Karina和儿子Jake的安全。

　　故事发生在波士顿，乔尔·金纳曼饰演一名警探，遭受了一场工作场所事故，导致他听力受损。十六个月后，作为警局的口译员，他与一群腐败的警察斗争，后者试图清除一场公寓楼谋杀案的聋哑证人。

　　影片讲述了一个哥特故事，被鬼附身的年轻女子艾伦·亨特（莉莉-罗丝·德普 饰）和迷恋她的可怕的吸血鬼伯爵（比尔·斯卡斯加德 饰）之间的痴恋，造成了难以言喻的恐怖。