电影主要讲诉了方志敏遵照中央指示发展皖南地区革命，发动柯村暴动，成立皖南苏维埃政府，率领皖南受压迫的人民同敌人进行残酷的艰苦卓绝的斗争，建立了皖南第一块革命根据地的故事。“柯村暴动”有力配合了闽浙赣苏区反“围剿”斗争和红军北上抗日先遣队在皖南的行动。为闽浙赣土地斗争史乃至中国近代史谱写了光辉的篇章。

　　讲述的是日本战败投降后，上海日本守军妄图在撤退之前用数千吨TNT炸药摧毁上海。以华克之为原型的特科英雄华龙之带领一众地下党员，付出了沉重的牺牲和代价，最终瓦解了日本人的阴谋，守护了上海。1945年，日本投降之时，上海作为日本的最后据点，储存着数量庞大的军火。此时的新四军装备老化，缺乏弹药，急需一批军火，华克之邀请郑德升帮忙协助。华克之在上海土生土长，为人八面玲珑，英语非常流利。交际能力很强的他，很快便和某军火仓库的唯一负责人——日本海军陆战队少将冈田搞好了关系。
　　郑德升会见冈田，编造出一个国民党中将，声称可以保护冈田，但需要他提供军火以表投诚之心。中将的扮演者正是华克之。就这样，华克之和郑德升成功获取了一批威力强大的TNT炸药以及194挺机枪，经由地下交通线运到新四军手中……